GrowlBoys – Midsemester Nights Dream – Chapter 2 – Strange Changes



Continua enquanto Matthew descobre como exatamente ele foi mudado desde que ele perdeu a virgindade com seu professor bonito. Uma excitação inesperada de seu flerte colega de quarto provoca algo profundo dentro dele que revela uma nova natureza animal desconhecida para o novato excitado.

No capítulo 2: mudanças estranhas pega onde o capítulo anterior parou com Matthew pensando com carinho em seu encontro quente com o professor Housman, apenas para ser puxado para fora de seu dia sonhando por seu companheiro de quarto, Charlie. Os dois bagunçam a piscina da escola depois de um treino intenso, fazendo com que a paixão de Matthew só cresça mais.
Ter uma queda por um amigo hetero, no entanto, é apenas o começo dos problemas de Matthew! Enquanto ele toma banho depois da piscina, ele sente seu pênis ficando maior e mais duro, sua pele formigando com intensa energia, e a forma de seu rosto se movendo mais e mais peludo! Ele encontra uma banca privada para lidar com sua ereção maciça e tentar reprimir sua força com um intensa masturbação.

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